入会申请

01：

CFA 会员分为两类：

正式会员（Regular Membership）

附属会员（Affiliate membership）

在申请成为 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 协会，并成为协会正式会员。

这两种会员都需要 2-3 位推荐人，并交纳 275 美元的年费。

两种会员的不同之处在于：

正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通 过 CFA 一级考试（或 CIPM 二级，或达到 RBA荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试）， 还要有 3年的工作经验才可以。

而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。

02：

如何成为CFA宪章持有人

通过CFA考试

CFA计划包含三个级别的课程，每个级别都有自己的考试。要通过CFA宪章，必须通过所有三个级别的考试。

获得合格的工作经验

在参加CFA计划之前，之中或之后，完成工作经验要求。您的经验必须直接参与投资决策过程或生产可为该过程提供信息或为其增值的工作产品。

提交推荐信

为了支持您的会员资格申请，您将需要提供2-3个专业参考。我们将要求推荐人对您的工作经历和职业特征发表评论。

申请成为宪章持有人

申请成为CFA学会的正式会员。一旦您的申请获得批准并加入CFA研究所，您将获得CFA章程。

每年，CFA都会在6月考试前后对CFA计划的候选人进行调查，以衡量和改善CFA候选人的经验。这些调查要求在多个领域提供反馈，包括考试准备，课程设置，考试价值和就业前景。

03：

CFA 入会申请流程

1.登录 CFA 协会网站

登录协会网站 https://www.cfainstitute.org/ 输入用户名和密码：

2. 登陆后在 “Membership”中选择 “Become a Member”并找到“Apply”；

3. 点击 “Apply for Membership or Check Application Status”后，再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership，就进入到主要申请环节

4.填写相关信息：

第一步：填写个人信息；

第二步：填写联系地址，将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址,所以确保邮递地址正确；

第三步：填写教育背景；

第四步：填写工作经历，职位本身的名称不能直接决定是否被 CFA 协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须 50%以上和投资决策相关的才是被认可；且工作时间长度至少满足36个月份或者4000工时；

第五步：CFA 分会选择，中国主要是选 CFA China 如果长期在国外也可以选择当地的分会，地区分会不定期组织一些会员活动；

第六步：填写推荐人，推荐人的姓名及邮箱，并点击 Send Email。你选择的推荐人将收到邮件，帮你填写工作背景，完成推荐。

协会对推荐人的要求如下：

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好；

5.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后，Send Email按键位置会变成Reference Completed, 部分申请人状态立马从变为“DONE”, 而有一部分申请人需要等待一至两天的时间，申请状态才变成“DONE”，请申请人核实资料信息若没有错误请耐心等待；

6.当申请状态变成“DONE”后，请大家再检查一遍个人信息，没有错误就可以正式的向协会提交申请了。
有关于审核时间，协会上公布的时间是 several weeks，具体几周没有公布，据以往来看， 一般会在 1-3 周内完成审核

7.审核时间，协会上公布的时间是 several weeks，具体几周没有公布，一般会在 1-3周内完成审核；

8.完成申请之后，在协会缴纳会员费，即可成为 CFA 协会的正式会员；

9.关于证书接收，有两种选择方式：A.可以参加 CFA 协会举办的持证人授证大会，在活动上领取您的 CFA 证书. B .如果没有参加授证大会，那么CFA 协会会将证书直接邮寄到您的联系地址。

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